Citadel对冲基金四年狂赚4100亿人民币，及其在中国市场的布局

近日，全球顶级对冲基金Citadel公布了其旗下多策略基金的惊人收益：2021年初至2024年9月，三只主要基金合计盈利568亿美元（约合人民币4100亿元）。这一业绩使其成为全球最赚钱的对冲基金之一。

Citadel的成功与其多元化策略密不可分，涵盖股票、大宗商品（例如天然气和电力）以及固定收益等多个领域。其旗下基金Wellington在2024年收益率高达15.1%。尽管2024年前九个月的净收入有所下降，但所有策略仍保持盈利。

Citadel创始人Ken Griffin是一位传奇人物，其对金融的敏锐嗅觉和对定量分析的运用使其在投资领域取得了巨大成功。他于1990年创立Citadel，并于2002年与合伙人成立了城堡证券（Citadel Securities），如今已成为全球最大的做市商之一，占据美国期权市场30%的份额，每天处理近4100亿美元的交易。

值得关注的是，Citadel和城堡证券正积极拓展中国市场。城堡证券已获得合格境外投资者资格，并于2025年1月提交了在中国设立证券公司的申请。城堡证券CEO赵鹏表示看好中国市场，并计划长期深耕中国市场。

Citadel的成功并非没有争议。招股说明书披露了其与城堡证券之间潜在的利益冲突，以及高管和相关方持有城堡证券“绝大多数”股权的情况，这可能导致其偏向做市业务而非对冲基金业务。此外，Ken Griffin此前曾批评特朗普的关税政策。

总而言之，Citadel的成功与其创始人Ken Griffin的远见卓识、多元化投资策略以及积极拓展国际市场密不可分。但其快速扩张和潜在的利益冲突也值得关注。Citadel在中国市场的布局值得持续观察，这将对中国金融市场产生深远影响。